Vendor Due Diligence

Sind Sie im Rahmen eines Transaktionsprozesses auf der Verkäuferseite, können wir Sie durch die Erstellung eines Vendor-Due-Diligence-Reports punktgenau unterstützen. Ziel ist die Analyse des Unternehmens sowie die Erstellung einer Unterlage (z.B. Information Memorandum, Management Presentation etc.) für den weiteren Verkaufsprozess. Mit dieser/n Unterlage(n) können Sie als Verkäufer eine “Roadshow” starten und potentielle Käufer direkt selber ansprechen.

Fokus unserer Vendor DD ist das Aufzeigen der künftigen Entwicklung des Unternehmens, beispielsweise im Rahmen einer Analyse bzgl. möglicher Umsatz-/EBIT-Effekte beim Eintritt in neue Märkte (Länder/Produktkategorien/Zielgruppen). Damit können möglichen Käufern die Potentiale des Targets bestmöglich näher gebracht werden.

Aus zahlreichen Buy Side Due Diligences wissen wir, was potentielle Käufer eines Targets besonders interessiert, welche Kernanalysen und welche Darstellungsformen gewünscht sind. Außerdem wissen wir, an welchen Stellen ergänzende erklärende Unterlagen nötig sind um das große Ganze, bzw. das Geschäftsmodell, eindeutig zu erklären. Dazu gehören einordnende Informationen zu Themen wie zum Beispiel Google Analytics und Google AdWords, genaue Darstellungen zum Geschäftsmodell sowie Erläuterungen von bestimmten Metriken wie zum Beispiel Conversion Rates oder Reichweiten im Vergleich zum Wettbewerb.

Im Rahmen der Vendor Due Diligence nehmen wir die großen Fragen potentieller Käufer vorweg. So stellen wir sicher, dass von Anfang an keine wesentlichen Fragen aufkommen und sich eine möglichst große Anzahl an Käufern für das Target interessiert und idealerweise in den Transaktionsprozess einsteigt.